PROPUESTA DE CAPITALIZACIÓN Y PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL DEL BANCO CON NUEVOS RECURSOS

BANCO NACIONAL DE CREDITO C.A BANCO UNIVERSAL

PROPUESTA DE REVOCATORIA – EMISIÓN DE ACCIONES PREFERIDAS

Se propone a la Asamblea revocar y dejar sin efectos la Emisión de Acciones Preferidas aprobadas en Asamblea Extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2022, que a la fecha no ha quedado autorizada por la SUDEBAN

PROPUESTA DE CAPITALIZACIÓN

AUMENTO DE VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES

• El capital del Banco es de Bs 28.960,00 y el valor nominal de las acciones de Bs 0,000001
• Se propone aumentar el valor nominal de las acciones, para llevarlas a Bs 0,01, manteniendo el número de acciones
• Se propone aumentar el capital a Bs 289.596.500,00 de acuerdo al siguiente detalle:

ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES: mediante la capitalización de los dividendos ya autorizados, año 2020 y 2021 y el aumento de capital adicional, todo ello en forma simultánea y en un solo acto, implicaría distribuir acciones, equivalentes a 9.999 acciones por cada una de las que el accionista fuera titular, de manera que cada accionista pasaría a poseer, al menos, 10.000 acciones, con valor nominal de Bs 0,01.

 SITUACIÓN DEL CAPITAL DEL BANCO A LA PRESENTE FECHA

                CAPITAL – Suscrito y pagado Actual                                 Bs. 28.959,65

Aumentos de Capital pendientes

• Aumento de capital, aprobado por la Asamblea                                           Bs. 115.838,60

Ordinaria el 16.09.2020, Autorizadas por Sudeban y Sunaval. Acciones 115.838.600.000

• Aumento de capital, aprobado por la Asamblea                                           Bs. 2.171.973,75

Ordinaria el 17.03.2021, Autorizadas por Sudeban y Sunaval. Acciones 2.171.973.750.000

• Aumento de capital, aprobado por la Asamblea                                            Bs. 6.950.316,00

Ordinaria el 15.09.2021, Autorizadas por Sudeban.    Acciones 6.950.316.000.000

• Aumento de capital, aprobado por la Asamblea                Bs. 1.882.377,25

Ordinaria el 23.03.2022, Pendiente de Autorización por Sudeban y Sunaval.    Acciones 1.882.377.250.000

TOTAL, CAPITAL                       Bs 11.149.465,25 y Acciones 11.149.465.250.000

 AUMENTO DE CAPITAL CON RECURSOS PROPIOS DE LOS ACCIONISTAS

Aumento de capital con recursos propios de los Accionistas, hasta por la cantidad de Bs 100.000.000,00, de valor nominal, representados en el número de acciones que corresponda, mediante la emisión de acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador, con valor nominal de Bs 0,01; que , serían ofrecidas exclusivamente a los accionistas del Banco, registrados a la fecha que se determine conforme a las normas y procedimientos aplicables a las instituciones bancarias que mantienen títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores. Los términos y condiciones del aumento de capital y la emisión de las acciones están estipulados en las Condiciones Generales del Aumento de Capital y Emisión de Acciones, que forman parte de este Informe. Tratándose que las acciones no podrán ser suscritas ni pagadas por terceros quienes no ostenten la condición de Accionistas del Banco, se solicitará autorización para no emitir un Prospecto.