OFERTA PÚBLICA DE 900.000 ACCIONES COMUNES, CLASES “B”, NOMINATIVAS. NO CONVERTIBLES AL PORTADOR DE suscritas. EVIDENCIAS-INVERSIONES, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCION) CON UN VALOR NOMINAL DE CERO COMA CINCO BOLIVARES (BS. 0,5) CADA UNA, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE BS.450.000,00 Y DE 100.000 ACCIONES CLASE “A”, CON UN VALOR NOMINAL DE CERO COMA CINCO BOLIVARES (BS. 0,5) CADA UNA, EQUIVALENTES A Bs.50.000,00 A SER SUSCRITAS POR LOS PROMOTORES. CONFORMANDO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN PROMOCIÓN HASTA POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MILBOLIVARES (BS.500.000,00).

La autorización para realizar oferta pública otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Providencia número Nro. 066 de fecha 21 de junio de 2023.

El capital social está representado por acciones clase ‘A’ y “B”. Las acciones clase ‘A’ serán suscritas y pagadas por los Promotores y forman parte de la presente emisión. Los promotores suscribirán en el momento de la constitución, la cantidad de CIEN MIL (100.000) acciones Clase ‘A’ equivalentes a CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.50.000,00) que representa el Diez por ciento 10% del capital social de EVIDENCIAS-INVERSIONES, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) y que serán pagadas un cien por ciento (100%) para el momento de la inscripción del Documento Constitutivo de la sociedad en el Registro Mercantil.

Se establecen las siguientes términos y condiciones para la emisión de las Acciones:

Tipo de Valor: Acciones comunes Clase “B” nominativas, no convertibles al Portador

Precio por Acción Clase “B”: El precio por acción será de 100% del Valor Nominal

Valor Nominal de la Acción Clase “B”: Cero Coma Cinco Bolívares (Bs. 0,5) cada una.

Fecha de Inicio de la Colocación Primarla y recepción de órdenes: 22 de septiembre de 2023.

Fecha de Culminación de Plazo de Colocación y recepción de órdenes: 22 de marzo de 2024.

Modalidad: Las acciones clase ‘A’ serán suscritas y pagadas en su oportunidad por los Promotores y forman parte de la presente emisión. Las acciones Clase “B están dirigidas al público en general.

Período de recepción de órdenes: El periodo de recepción de órdenes es desde el 22 de septiembre de 2023 a partir de las 8:30 am y culminará el 22 de marzo de 2024 a las 3:00 pm hora de la República Bolivariana de Venezuela.

Proceso de recepción de órdenes: Las personas interesadas en adquirir las acciones Clase ‘B’ deberán presentar la orden de compra durante el periodo de recepción de ordenes correspondiente ante el Agente de Distribución, cumpliendo para ello con los requisitos de identificación y registro establecidos en la normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Valores.

Proceso de suscripción de acciones: Las personas que hayan presentado ordenes de compras de las acciones Clase ‘B’, deberán consignar al siguiente día hábil bancario de haber presentado dicha orden, Carta de Suscripción debidamente firmada, la cual será suministrada con anterioridad por el de Colocación Igualmente, las acciones clase “A” serán pagadas, en un cien por ciento (100%) dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, al concluir el plazo de colocación de las acciones clase ‘B’.

Proceso de totalización y notificación de órdenes y cartas de suscripción válidas: Una vez presentada las órdenes y carta de suscripción de acciones, el Agente de Colocación totalizará las órdenes y Cartas de suscripción válidamente recibidas, notificará a las personas que presentaron órdenes y las órdenes.

Evento de exceso de órdenes y cartas de suscripción recibidas: De conformidad con lo establecido en el Prospecto autorizado, en caso que durante la totalización de órdenes y cartas de suscripción válidamente recibidas se determine que estas superan el número de acciones ofrecidas en determinado momento, se realizar la asignación a través del prorrateo en forma proporcional, salvo para las órdenes y cartas de suscripción de los pequeños y medianos inversionistas, a los cuales se les asignaran en su totalidad.

Modificación o anulación de órdenes: Presentadas las respectivas cartas de suscripción debidamente firmadas, las mismas se considerarían definitivas y con carácter vinculante e Irrevocable para el inversionista, razón por la cual no podrán modificar o anular las ordenes de compras.

Proceso de pago y asignación de acciones: Una vez presentada la carta de suscripción debidamente firmada por parte de los inversionistas, los mismos deberán cancelar el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de consignación de dicha carta. Validado el respectivo pago. Se procederá a la asignación de las acciones ante el agente de custodia designado.

Agente de Colocación: FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.. Sin perjuicio de lo anterior, los promotores podrán realizar la colocación primaria de las acciones tipo ‘B’ directamente, cuando lo estime necesario o en forma conjunta con el Agente de Colocación.

Convocatoria Asamblea Constitutiva: Concluido el plazo para la suscripción y pago de las acciones, se convocará, a la asamblea constitutiva de la sociedad, dentro del plazo de quince (15) días hábiles para la celebración de la misma. Dicha convocatoria será publicada en un (1) diario de circulación nacional y en la página web de la empresa o en un medio digital de comunicación.

Mercado Secundario: Una vez concluido el plazo de suscripción y pago de las acciones e inscripción en el respectivo Registro Mercantil y celebrada la Asamblea Constitutiva los Promotores solicitarán la Inscripción definitiva en el Registro Nacional de Valores y posteriormente la inscripción de las acciones en la Bolsa de Valores de Caracas. Página Web Sociedad Emisora, consultar el prospecto en la página web del agente de colocación: www.fivenca.com.

El Prospecto de la presente Oferta Pública de acciones comunes clase “B”, nominativas, no convertibles al portador debidamente autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores podrá ser solicitado al Agente Líder de Colocación. Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y, por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. Los recursos invertidos en cualquier operación a través del Mercado de Valores no están garantizados por FOGADE u otro Organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión

PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A. AGENTE DE COLOCACIÓN Teléfonos: (+58) 212 307.58.01 – 212 953.46.22 Av. Francisco de Miranda CC Lido, Torre C, piso 5, oficina 51-C El Rosal Caracas.