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La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Variable del sector primario, informa a los Miembros del Mercado de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Acciones Comunes, nominativas, no convertibles al portador, de Compañía GRUPO ZULIANO, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE Smart).
la Emisión se ofrece de conformidad con la autorización emanada de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAl), según Providencia Administrativa número 089 de fecha 30 de agosto de 2023, lo aprobado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de agosto de 2023, lo resuelto en Junta Directiva de la compañía, en sesión de fecha 21 de agosto de 2023, y según Hoja de Términos de fecha veinticinco (25) de septiembre de 2023, mediante las cuales se establecen los términos y condiciones de la Emisión.
La Oferta Pública de hasta veinte y cuatro millones doscientas cincuenta y un mil ciento veinte y cuatro (24.251.124) acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador, están dirigidas exclusivamente a los accionistas de la Compañía que se encuentren registrados como tales en el libro de accionistas al seis (6) de octubre de 2023. La sesión especial será el jueves 14 de diciembre de 2023.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores. |
| Valores a colocar | Acciones Comunes |
| Autorización SNV | Providencia Administrativa número 089 de fecha 30 de agosto de 2023. |
| Emisor | Grupo Zuliano, C.A. |
| Monto de la Oferta Pública. | Hasta por la cantidad de 24.251.124 acciones comunes |
| Código ISIN | VEV000501008 |
| Símbolo en SIBE, Mercado Primario | GZL.P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 14-12-2023 |
| Precio por acción | El precio por cada acción común está conformado por su valor nominal más una prima por emisión de acciones, el cual fue establecido por la Junta Directiva de la Compañía en dólares americanos (USD.). El precio por acción común ha sido fijado en la cantidad de sesenta y dos milésimas de dólar de los Estados Unidos de América (US$ 0,062). Nota: El precio reflejado en el Sistema SIBE de la BVC, será 0,06. Sin embargo, el monto efectivo por operación será determinado utilizando todos los decimales. |
| Moneda y forma de pago | Las acciones serán pagadas en moneda nacional (Bolívares), al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Venezuela, con fecha valor, 07 de diciembre de 2023, es decir Bs. 35,5974 por USD. 1,00., en moneda extranjera o mediante compensación o capitalización de acreencias en contra de la Compañía producto de anticipos recibidos de accionistas y relacionados para futuros aumentos de capital. Nota: El monto efectivo calculado en el BackOffice de la BVC, será el resultado de multiplicar: Cantidad de acciones x Precio en USD x Tipo de Cambio, todo ello, redondeado a dos (2) decimales. |
| Agentes Líder de Colocación | Solfin Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Horario de Sesión Especial | De 9:00a.m a 1:00 p.m. |
