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AVISO DE PRENSA
OFERTA PÚBLICA DE VEINTE MILLONES (20.000.000) DE ACCIONES COMUNES, CLASE “A” Y CLASE “B”, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR DE FONDO PETROLIA, C.A. CON UN VALOR NOMINAL DE UN BOLÍVAR CON 00/100 (Bs. 1,00) CADA UNA, QUE ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 20.000.000,00), SUSCRIPCIÓN DE DOS MILLONES (2.000.000) DE ACCIONES CLASE “A”, CON UN VALOR NOMINAL DE UN BOLÍVAR CON 00/100 (Bs. 1,00) A SER SUSCRITAS POR LOS PROMOTORES Y SUSCRIPCIÓN DE DIECIOCHO MILLONES (18.000.000) DE ACCIONES CLASE “B”, CON UN VALOR NOMINAL DE UN BOLÍVAR CON 00/100 (Bs. 1,00), CONFORMANDO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD FONDO PETROLIA, C.A. ES HASTA POR LA CANTIDAD DE VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs.20.000.000,00).
La presente Oferta Pública fue aprobada por la Superintendencia Nacional de Valores el día 20 de junio de 2024 e inscrita ante el Registro Nacional de Valores según Providencia Nº 061.
El capital social está representado por acciones Clase “A” y “B”. Las acciones clase “A” serán suscritas y pagadas por los Promotores y forman parte de la presente emisión. Los Promotores suscriben en el momento de la constitución, la cantidad de DOS MILLONES (2.000.000) de acciones Clase “A”, equivalentes a DOS MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 2.000.000,00) que representan el DIEZ por ciento (10%) del capital social de FONDO PETROLIA, C.A. y que serán pagadas un cien por ciento (100%) para el momento de la inscripción del Documento Constitutivo de la sociedad en el Registro Mercantil.
En fecha de 09 de Julio de 2024, se establecieron los siguientes términos y condiciones para el Inicio de la oferta Pública y Colocación Primaria, según la siguiente modalidad:
| Tipo de valor | Acciones comunes clase “B”, nominativas, no convertibles al portador. |
| Precio por acción clase “B” | El precio por acción será de 100% del valor nominal. |
| Valor nominal de la acción clase “B” | Un bolívar con 00/100 (Bs. 1,00) cada una. |
| Monto mínimo de la inversión | Cuatro mil (4.000) acciones equivalentes a cuatro mil bolívares con 00/100 (Bs. 4.000,00). |
| Fecha de inicio del plazo de colocación y recepción de órdenes inversionistas minoritarios | 15 de Julio de 2.024 |
| Fecha de culminación del plazo de colocación y recepción de órdenes inversionistas minoritarios | 22 de Julio de 2.024 |
| Fecha de inicio del plazo de colocación y recepción de órdenes | 23 de Julio de 2.024 |
| Fecha de culminación del plazo de colocación y recepción de órdenes | 10 de enero de 2.025 |
| Plazo de colocación | Será de hasta ciento ochenta días (180) continuos contados a partir de la fecha de inicio del plazo de colocación y recepción de órdenes indicada en la publicación del aviso prensa de inicio de la oferta. |
| Modalidad | Las acciones clase “A” serán suscritas y pagadas por los promotores al momento de constituirse la sociedad y forman parte de la presente emisión. Las acciones clase “B” están dirigidas al público en general. |
| Periodo de recepción de órdenes | El período de recepción de órdenes iniciará el 23 de Julio de 2024 a las 08:30 a.m. y culminará el 23 de Enero de 2025 a las 02:00 p.m. hora de la República Bolivariana de Venezuela. |
| Proceso de recepción de órdenes | Las personas interesadas en adquirir las acciones clase “B” deberán presentar la orden de compra durante el período de recepción correspondiente ante el Agente Líder de Colocación o ante cualquiera de los Agentes de Distribución designados, cumpliendo para ello con los requisitos de identificación y registro establecidos en la normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Valores. |
| Proceso de suscripción de acciones | Las personas que hayan presentado órdenes de compras de las acciones clase “B”, deberán consignar al siguiente día hábil bancario de haber presentado dicha órden, carta de suscripción debidamente firmada, la cual será suministrada con anterioridad por el Agente de Colocación o los Agentes de Distribución. Igualmente, las acciones clase “A”, serán pagadas, en un cien por ciento (100%), para el momento de la inscripción del documento constitutivo de la sociedad en el Registro Mercantil. |
| Proceso de totalización y notificación de órdenes y cartas de suscripción recibidas | Una vez presentadas las órdenes y carta de suscripción de acciones, el Agente Líder de Colocación totalizará las órdenes y cartas de suscripción válidamente recibidas, notificará a los Agentes de Distribución y a las personas que presentaron órdenes, las órdenes válidamente recibidas y que podrán ser definitivamente suscritas en un lapso de cinco (5) días hábiles a partir del día de cierre del libro de órdenes. |
| Evento de exceso de órdenes y cartas de suscripción recibidas | En caso, que durante la totalización de órdenes y cartas de suscripción válidamente recibidas se determine que éstas superan el número de acciones ofrecidas en determinado momento, se realizará la asignación hasta la última orden en completar el 100% y las cartas de suscripción de los pequeños y medianos inversionistas se procesarán y los cuales se les asignará en su totalidad. |
| Modificación o anulación de órdenes | Una vez presentadas las respectivas cartas de suscripción debidamente firmadas, las mismas se considerarán definitivas y con carácter vinculante e irrevocable para el inversionista, razón por la cual no podrán modificar o anular las órdenes de compras. |
| Proceso de pago y asignación de acciones | Al momento de presentar la carta de suscripción debidamente firmada por parte de los inversionistas, los mismos deberán cancelar el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de consignación de dicha carta. Validado el respectivo pago, se procederá a la asignación de las acciones en la subcuenta que mantengan los inversionistas en la Caja Venezolana de Valores (C.V.V). |
| Agente de colocación | Kairos Valores Casa de Bolsa, C.A. actuará como Agente Lider de colocación, sin embargo, podrá utilizar los servicios de los Agentes de Distribución que considere necesarios para facilitar el éxito de la presente emisión. Igualmente, los promotores podrán realizar la colocación primaria de las acciones clase “B” de manera conjunta con el Agente de Colocación. |
| Sistema de colocación | A mayores esfuerzos |
| Convocatoria asamblea constitutiva | Concluido el plazo para la suscripción y pago de las acciones, se convocará a la asamblea constitutiva de la sociedad, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, para la celebración de la misma. Dicha convocatoria será publicada en un diario digital de circulación nacional y/o por medios electrónicos. |
| Inversionistas minoritarios | El Agente de Colocación y los Agentes de Distribución (de haberlos) se obligan a dar preferencia durante la recepción de órdenes, en los cinco (5) primeros días hábiles siguientes a la publicación del aviso correspondiente, informando el inicio de la colocación de acciones, a los pequeños y medianos inversionistas. |
| Mercado secundario | Una vez concluido el plazo de suscripción y pago de las acciones, celebrada la Asamblea Constitutiva e inscripción en el respectivo Registro Mercantil, los promotores solicitarán la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Valores y posteriormente la inscripción de las acciones clase “B” en la Bolsa de Valores correspondiente. |
| Correo electrónico | opa@fondopetrolia.com |
| Teléfono | +58-212-266-7665 |
https://www.kairosvalores.com/
AGENTE LÍDER DE COLOCACIÓN
RIF J-29370493-6
Avenida Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Piso 9, Oficinas 91-92, La Castellana, Municipio Chacao, Caracas.
“El prospecto de acciones comunes clase “A” y clase “B”, nominativas, no convertibles al portador, debidamente autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores, podrá ser solicitado al Agente Líder de Colocación y/o distribución si los hubiere. Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y, por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. Los recursos invertidos en cualquier operación a través del Mercado de Valores no están garantizados por FOGADE u otro Organismo Público o Privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida parcial o total de la inversión”.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES PROVIDENCIA N° 061-2024
20 JUN 2024
Por cuanto los ciudadanos Reinaldo José Quintero Figuera, Álvaro Pérez Díaz, Wilhelm Efrain López Peraza, Luis Alejandro Abreu Linarez, Víctor Manuel De Las Casas Sánchez, Garabet Topalian Chahwan venezolanos, mayor de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nros. V-5.531.362, V-5.970.795, V-11.063.553, V-11.595.063, V-25.831.768 y V-6.196.564, respectivamente, en su carácter de promotores de FONDO PETROLIA, C.A., la cual se constituirá en un proceso de oferta pública de acciones, se dirigió ante este Ente regulador con el objeto de solicitar autorización para realizar oferta pública de hasta Veinte Millones (20.000.000) de acciones, nominativas, no Convertibles al Portador, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs 1,00) cada una, que serán emitidas por dicha sociedad, por un monto total de Veinte Millones de Bolívares (Bs. 20.000.000,00), de las cuales Dos Millones (2.000.000) de acciones, Nominativas, no convertibles al Portador, son Clase “A”, por un monto de Dos Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000,00) y Dieciocho Millones (18.000.000) acciones son clase “B”, con un valor de Dieciocho Millones de Bolívares (Bs.18.000.000,00).
El Superintendente Nacional de Valores, habiendo constatado que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos tanto legales y técnicos, previstos en la normativa aplicable, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 98 numeral 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, y los artículos 7, 9, 28 de las Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación y a la Publicación de las Emisiones de Valores, y en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 de las Normas Relativas al Proceso de Suscripción de Acciones de Sociedades Anónimas en Promoción.
DECIDE
1.- Autorizar a los ciudadanos Reinaldo José Quintero Figuera, Álvaro Pérez Díaz, Wilhelm Efraín López Peraza, Luis Alejandro Abreu Linarez, Víctor Manuel De Las Casas Sánchez, Garabet Topalian Chahwan venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.531.362, V-5.970.795, V-11.063.553, V-11.595.063, V- 25.831.768 y V-6.196.564, respectivamente en su carácter de promotores de FONDO PETROLIA, C.A., para realizar oferta pública de hasta Veinte Millones (20.000.000) de acciones, nominativas, no Convertibles al Portador, con un valor nominal de Un Bolivar (Bs. 1,00) cada una, que serán emitidas por dicha sociedad, por un monto total de Veinte Millones de Bolívares (Bs. 20.000.000,00), de las cuales Dos Millones (2.000.000) de acciones, Nominativas, no convertibles al Portador, son Clase “A”, por un monto de Dos Millones de Bolivares (Bs. 2.000.000,00) y Dieciocho Millones (18.000.000) de acciones son clase “B”, con un valor de Dieciocho Millones de Bolivares (Bs.18.000.000,00).
2.- Inscribir en el Registro Especial de Sociedades Anónima en Promoción, la autorización de FONDO PETROLIA, C.A., la cual se constituirá en un proceso de oferta pública de acciones, para realizar la oferta pública de las acciones descritas en el numeral anterior.
3.- Autorizar el texto del prospecto de la presente emisión de FONDO PETROLIA,
C.A., la cual se constituirá en un proceso de oferta pública de acciones.
4.- Notificar a FONDO PETROLIA, C.A., la cual se constituirá en un proceso de oferta pública de acciones, que una vez constituida la sociedad deberá solicitar la inscripción definitiva de las acciones en el Registro Nacional de Valores.
