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Publicado el: 7 December, 2023
COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV). HECHO DE IMPORTANCIA TERCERA RONDA., OFERTA PÚBLICA DE HASTA 39.357.042 ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, “CLASE D”
OFERTA PÚBLICA DE HASTA TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS (39.357.042) ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, “CLASE D” DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV).
TERCERA RONDA
CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS EN LA RONDA:
QUINIENTAS MIL (500.000) ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, “CLASE D”
La presente Oferta Pública fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia número 147/2022 de fecha 16 de septiembre de 2022, con base en lo acordado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) celebrada en fecha 10 de junio de 2022, y de acuerdo a la Resolución de Junta Directiva Nº RGAC-002/2023-11-15-025 de fecha 15 de noviembre de 2023, y en los términos y condiciones establecidas en la Hoja de Términos de fecha 17 de noviembre de 2023.
| Emisor | Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV o Emisor). |
| Tipo de valor | Acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador “Clase D” (Las acciones). |
| Lugar y fecha de inicio de colocación | Caracas, veinticuatro (24) de noviembre de 2023. |
| Colocación primaria por Rondas | De conformidad con lo estipulado en el punto 2.5 del Prospecto autorizado, la colocación primaria de las acciones que conforman la Oferta Pública podrá realizarse mediante una o sucesivas Rondas de colocación primaria. Cada Ronda podrá tener distintas características y condiciones, dentro de lo establecido en el Prospecto. La cantidad de acciones a ser ofrecidas en cada Ronda, así como sus características y condiciones, serán anunciadas mediante aviso de prensa. |
| Cantidad total autorizada de acciones | La Oferta Pública autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores está conformada por treinta y nueve millones trescientas cincuenta y siete mil cuarenta y dos (39.357.042) acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador, “Clase D” de CANTV. |
| Cantidad de acciones ofrecidas en la Ronda | Quinientas mil (500.000) acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador “Clase D” |
| Evento de exceso de demanda de acciones | De conformidad con lo establecido en el punto 2.5 del Prospecto autorizado, en caso que durante la totalización de órdenes válidamente recibidas en una Ronda, se determine que éstas superan el número de acciones ofrecidas en la Ronda, CANTV se reserva el derecho de: 1) Aumentar el número de acciones ofrecidas en la Ronda, 2) Realizar la asignación a través de prorrateo proporcional, salvo para las órdenes correspondientes al período de derecho de preferencia y al período de inversionistas determinados por CANTV como prioritarios, a los cuales se asignarán en su totalidad hasta agotarse la cantidad de acciones ofrecidas en la Ronda. |
| Características de las acciones | Como se describe en el punto 2.4 del Prospecto autorizado, y en los Estatutos Sociales de CANTV, las acciones comunes “Clase D” son nominativas, no convertibles al portador, y otorgan a sus tenedores iguales derechos dentro de su Clase, representando cada una de ellas un voto en la Asamblea de Accionistas. |
| Precio por acción | El precio por acción será el correspondiente al precio de la acción “Clase D” de CANTV identificada con el símbolo “TDV.D” en la pizarra de cotización y negociación de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. al cierre del día doce (12) de diciembre de 2023. |
| Inversión mínima | Una (1) acción. |
| Período de colocación primaria | Hasta ciento ochenta (180) días, contados a partir del 16 de septiembre de 2023, de conformidad a la prórroga debidamente otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores, en fecha 05 de septiembre de 2023 mediante comunicación N° DSNV/GCOP/N° 01504. |
| Sistema de colocación primaria | A los Mayores Esfuerzos. |
| Comisión de colocación al público | La colocación primaria de las acciones no genera comisión de colocación al público. |
| Inversionistas prioritarios | De conformidad con lo establecido en el punto 2.5 del Prospecto autorizado, CANTV ha establecido como inversionistas prioritarios para esta Ronda de Colocación Primaria a las siguientes personas: (i) Trabajadores activos o trabajadoras activas de CANTV, y (ii) Jubilados o jubiladas de CANTV o de sus filiales. Se entenderán por filiales de CANTV aquellas empresas en las cuales CANTV es propietaria de más del cincuenta por ciento (50%) de su capital social. Estos inversionistas identificados por CANTV como prioritarios tendrán un período exclusivo para presentar sus órdenes de compra, además, por su carácter prioritario, podrán presentar su orden de compra tanto en dicho período exclusivo como en cualquier otro período siguiente al período correspondiente al Derecho de Preferencia, en el cual solo podrán presentar órdenes en proporción a su tenencia accionaria. De igual manera, en caso de ocurrencia del “Evento de exceso de órdenes recibidas”, o en caso de asignación a prorrata, sus órdenes de compra tendrán prioridad sobre otras órdenes de compra, salvo por las órdenes de compra correspondientes al período de Derecho de Preferencia. |
| Período de recepción de órdenes | El período de recepción de órdenes de la Ronda iniciará el veinticuatro (24) de noviembre de 2023 a las 8:30 a.m. y terminará el doce (12) de diciembre de 2023 a las 3:00 pm hora de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro del periodo de recepción de ordenes se han establecido a su vez (2) periodos según el siguiente orden de preferencia y prioridad: 1) Período para Accionistas Preferentes, Inversionistas Prioritarios y Minoritario. Este período de recepción de órdenes iniciará, tanto para los Accionistas Preferentes como para los Inversionistas Prioritarios, el veinticuatro (24) de noviembre de 2023 y terminará el cuatro (04) de diciembre de 2023. Accionistas Preferentes De conformidad con los Estatutos Sociales de CANTV, todos aquellos accionistas inscritos en su libro de accionistas al finalizar el día veintitrés (23) de noviembre de 2023, tendrán Derecho de Preferencia exclusivo para presentar su orden de compra de las acciones ofrecidas en proporción al número de acciones que para ese día poseían sobre el total de acciones que conforman el capital social de CANTV. Los accionistas que no ejercieran su Derecho de Preferencia durante este período, se entenderá que han renunciado a su derecho a hacerlo. El Agente Líder de Colocación y los Agentes de Distribución tendrán la obligación de velar por la exclusividad que corresponde a este período preferencial. Las órdenes que no cumplan con las condiciones de este período no serán válidas y no podrán ejecutarse. En caso de aumentarse el número de acciones ofrecidas en la Ronda, aplicará también al Derecho de Preferencia aquí descrito. Inversionistas Prioritarios De conformidad con lo establecido en el punto 2.5 del Prospecto autorizado, este período será exclusivo para los inversionistas identificados por CANTV como prioritarios, y descritos en este documento. El Agente Líder de Colocación y los Agentes de Distribución tendrán la obligación de velar por la prioridad que corresponde a este período. Las órdenes que no cumplan con las condiciones de este período no serán válidas, y no podrán ejecutarse. En caso de aumentarse el número de acciones ofrecidas en la Ronda debido al “evento de exceso de órdenes recibidas” previsto en el Prospecto, aplicará también a la prioridad aquí descrita. Pequeños y Medianos inversionistas De conformidad con lo establecido en el punto 2.5 del Prospecto autorizado y en las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores” publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.745 de fecha 24 de octubre de 2019, se establece este período de recepción de órdenes para los pequeños y medianos inversionistas cuyas órdenes individuales no podrán superar el dos por ciento (2,00%) de la cantidad de acciones ofrecidas en la Ronda. El Agente Líder de Colocación y los Agentes de Distribución tendrán la obligación de velar por las condiciones que corresponden a este período. Las órdenes que no cumplan con las condiciones de este período no serán válidas, y no podrán ejecutarse. En caso de aumentarse el número de acciones ofrecidas en la Ronda debido al “evento de exceso de órdenes recibidas” previsto en el Prospecto, aplicará también a la prioridad aquí descrita. 2) Periodo para Inversiones en General. De conformidad con lo establecido en el punto 2.5 del Prospecto autorizado se establece este período de recepción de órdenes para los inversionistas en general. Este período de recepción de órdenes iniciará el cinco (05) de diciembre de 2023 y terminará el doce (12) de diciembre de 2023. |
| Proceso de recepción de órdenes | Los inversionistas interesados en suscribir las acciones ofrecidas en esta Ronda deberán presentar la orden de compra durante el período de recepción de órdenes correspondiente ante El Agente Líder de Colocación o cualquiera de los Agentes de Distribución participantes, cumpliendo para ello con los requisitos de identificación y registro establecidos en la normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Valores. La orden de compra deberá ser presentada en las fechas indicadas para ello, de conformidad con lo establecido en las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones Valores” publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.745 de fecha 24 de octubre de 2019. CANTV se reserva el derecho a suspender o dejar sin efecto en cualquier momento la colocación primaria de la Ronda, antes de la fecha de finalización del período de recepción órdenes de la Ronda. |
| Proceso de totalización de órdenes | Finalizado el período de recepción de órdenes, El Agente Líder de Colocación notificará a los Agentes de Distribución el total de órdenes válidas y la cantidad de acciones que podrán ser definitivamente suscritas. De igual forma, notificarán el monto a ser pagado en Bolívares por cada orden, que resultará de multiplicar la cantidad de acciones contenidas en las órdenes de compra válidas por el precio por acción fijado en este aviso de prensa. |
| Proceso de pago de las órdenes | Finalizado el período de totalización y notificación del monto a pagar correspondiente a cada orden válida, las personas que presentaron órdenes válidas deberán realizar el pago total de la orden. Igualmente, en caso de que resultaran acciones disponibles por suscribir, solo las personas que hayan presentado órdenes válidas en los períodos de recepción de órdenes, podrán aumentar la cantidad de acciones de su orden. El período para el pago de las órdenes validas iniciará el trece (13) de diciembre de 2023 y terminará el catorce (14) de diciembre de 2023. |
| Proceso de asignación de órdenes | Las órdenes válidamente recibidas y pagadas serán adjudicadas a través de la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., como resultado de una Sesión Especial realizada a través de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. el día quince (15) de diciembre de 2023. |
| Agentes Líder de Colocación | Interbono Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Av Eugenio Mendoza Edif Torre Renacimiento Piso 8 Of S/N Urb La Castellana Caracas (Chacao) Miranda Zona Postal 1060. Teléfono: (0424) 929-3944. info@interbono.com |
| Agente de Depósito, Custodia y Pago | C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. Dirección: Avenida Sorocaima, entre Avenida Venezuela y Tamanaco, Edificio Atrium, Nivel C-I, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Venezuela. Teléfono: +58 212-952-03-37. www.cajavenezolana.com |
| Mercado secundario | El Emisor inscribirá las acciones en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. para su negociación en mercado secundario. |
| Agentes de Distribución | Activalores Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Los Chaguaramos, Centro Gerencial Mohedano, Piso 13, Urbanización La Castellana, Caracas. Venezuela. Teléfonos: Master +58 0212.201.75.11. Correo electrónico: info@activalores.comBNCI Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Francisco de Miranda, Torre BNC, Piso 10. Oficina 00. Municipio Chacao, Caracas. Venezuela Teléfonos: Master +58 0212.626.23.71. Correo electrónico: info@bnci-casadebolsa.com Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Este, Piso 2, Oficina 2-6, Urbanización Los Palos Grandes, Caracas. Venezuela. Teléfonos: +58 0212.219.18.18. Correo electrónico: contactenos@cajacaracas.com Cuadra Casa de Bolsa, S.A. Dirección: Avenida Ernesto Blohm, Torre Diamen, Piso 7, Oficina 77, Urbanización Chuao, Caracas. Venezuela. Teléfono: +58 0212.750.83.00. Correo electrónico: Cuadra.Jpoleo@gmail.com Financorp Valores Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Mohedano, Centro Gerencial Mohedano, Piso 11, Oficinas. A y B, Urbanización La Castellana, Caracas. Venezuela. Teléfonos: +58 0212 266 23.66 / 76.66 / 25.55. Correo electrónico: financorp@financorp.com Interbursa Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Principal de La Castellana con Avenida Francisco de Miranda, Edificio Sede Gerencial La Castellana, Piso 12, Urbanización La Castellana, Caracas. Venezuela. Teléfonos: +58 0212 263.23.56-4879 Correo electrónico: zmora@interbursa.net, glovera@interbursa.net rosechas@interbursa.net Invercapital Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Piso 5 OF TOP 5.4, Urbanización Los Palos Grandes. Caracas. Venezuela. Teléfonos: +58 0212.740.01.50 Correo electrónico:jygonzalez@invercapital.com – lgarcia@invercapital.com – operaciones@invercapital.com Kairos Valores Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida La Estancia, Centro Ciudad Comercial Tamanaco, Pirámide Invertida, Piso 1, oficina 112, Urbanización Chuao. Caracas. Venezuela Teléfonos: +58 0212.959.35.94 Correo electrónico: contacto@kairosvalores.com – dmonto@kairosvalores.com Koi Invest Casa de Bolsa. C.A. Dirección: Avenida Luis Roche, con 3ra transversal, Torre Nuevo Mundo, Piso 5, Urbanización Altamira, Caracas. Venezuela Teléfonos: +58 0212.264.44.54 / 7461 Correo electrónico: gerencia@koiinvest.com Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Andrés Bello, N° 1, Edificio Mercantil, Piso 31, Caracas. Venezuela Teléfono: +58 0212.503.2066. Correo electrónico: ccdeinversion@mercantilmerinvest.com Mercosur Casa de Bolsa, S.A. Dirección: Avenida Venezuela c/c Mohedano, Torre JWM, Piso PB, Piso 6 Oficina 1, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Caracas. Venezuela. Teléfonos +58 212 901.38.11 – 901.38.54. Correo electrónico: msalazar@mercosur.com.ve Multiplicas Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Blandin, Edificio San Ignacio, Torre Kepler, Piso 9, Oficina P 09-01, Municipio Chacao, Caracas. Venezuela. Teléfonos: +58 0212.750.72.00 Correo electrónico: info@multiplicas.com.ve Rendivalores Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida San Felipe con 2ª Transversal, Edificio Bancaracas, Piso 9, Oficina 9-02, Urbanización La Castellana, Caracas. Venezuela. Teléfonos: +58 0212.267.99.09 y 0212.267.72.47. Correo electrónico info@rendivalores.com Solfin Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Venezuela, Torre Oriental de Seguros Piso 1, Oficina 1, Urbanización El Rosal, Caracas, Venezuela. Teléfonos: +58 0212.953.81.77. Correo electrónico: info@solfin.com.ve. Statera Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Calle Guaicaipuro, entre Avenida Principal de Las Mercedes y Calle Carabobo, Torre Forum, Oficina 15-B. Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Caracas. Venezuela. Teléfonos +58 0212.953.98.94-7981. Correo electrónico: ivan.marquez@statera.com.ve Suma Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Paseo Eraso, Calle Chivacoa, Edificio Tamanaco, Piso 11, Oficina 11C y 11D, Urbanización San Román. Caracas. Venezuela. Teléfonos: +58 0212.993.19.39. Correo electrónico:fbuvat@sumavalores.com – ndaza@sumavalores.com Valoralta Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Rómulo Gallegos, Torre Valoralta 11, Oficina PB 2, Piso B, Urbanización Los Dos Caminos. Municipio Sucre, Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Teléfonos +58 (0212) 714.06.78 y 714.06.84. www.valoralta.com World Trading Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Calle California con Mucuchíes, Edificio California, PH, Oficinas PH41 y PH42, Urbanización Las Mercedes, Caracas. Venezuela. Teléfono: +58 0212.994.01.78 Correo electrónico: mbastidaswtcasadebolsa@gmail.com – info@wtcasadebolsa.com |
Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. El inversionista que adquiera las acciones en la colocación primaria deberá informar al Agente Líder de Colocación o Agente de Distribución sus instrucciones sobre la sub-cuenta de valores del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos.
Solicite a los Agentes de Colocación y Agentes de Distribución el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores
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Caracas, 22 de noviembre de 2023
