HECHO DE IMPORTANCIA Oferta Pública de Acciones

Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa siempre atento a sus necesidades de inversión, le informa que F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A., con 27 años en el mercado, dedicada a la gestión y asesoría de activos financieros e inmobiliarios “High End” en el mercado nacional e internacional, a la compra, venta, permuta, administración y arrendamiento de bienes inmuebles, la construcción de proyectos inmobiliarios de todo tipo, bien bajo el régimen de propiedad horizontal o bajo la forma de tiempo compartido o multipropiedad y la elaboración de estudios, ejecución y desarrollo de proyectos en el área industrial, agrícola, comercial y de servicios (el “Emisor”) realizará una Oferta Pública de Acciones que se ofrece de conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Fondo de Valores Inmobiliario S.A.C.A (FVI), por lo acordado por la Junta Directiva del Emisor, celebradas en fecha 20 de mayo de 2019 y 25 de noviembre de 2020, y Hoja de Términos de fecha 05 de mayo de 2021.

A través de esta oferta serán emitidas hasta cinco millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos veintiocho (5.388.228) acciones clase “A y B” comunes, nominativas, no convertibles al portador, divididas en Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil Cincuenta y Siete (1.347.057) Acciones Clase “A”, y Cuatro Millones Cuarenta y Un Mil Ciento Setenta y Una (4.041.171) Acciones Clase “B”.

La Junta Directiva actuando suficiente y debidamente autorizada por la asamblea de accionistas de FVI, y con base en lo establecido en el Punto No. 2 del Prospecto autorizado, decidió efectuar la colocación primaria de las acciones Clase “A” y “B” mediante sucesivas rondas de colocación primaria “Ronda”, siendo esta la primera Ronda por la cantidad de hasta un millón trescientos cuarenta y siete mil cincuenta y siete (1.347.057) Acciones Clase “A”, y un millón diez mil doscientos noventa y dos (1.010.292) Acciones Clase “B”, de acuerdo con las siguientes condiciones:

Tipo de valor Acciones Clase “A y B”, comunes, nominativas, no convertibles al portador.
Precio por acción Clase “A y B” El precio por cada acción Clase “A y B” del Emisor será determinado al multiplicar el precio de cierre en la Bolsa de Valores de Caracas de las acciones de “FVI” Clases “A y B”, respectivamente, para el día 15 de junio de 2021, por el factor de noventa y tres con treinta y cuatro por ciento (93,34%) para las acciones clase “A” y noventa y seis con sesenta y tres por ciento (96,63%) para las acciones clase “B”. En ningún caso el precio podrá será menor al valor de mercado del día anterior a la fecha de la providencia que autorizó esta oferta pública de acciones.
Sistema de Colocación Colocación “A Mayores Esfuerzos”
Comisión En ningún caso, dentro de esta colocación, podrá cobrarse monto alguno al inversionista por concepto de comisión de compra de acciones Clase “A” o “B”.
Monto Mínimo de la Inversión El monto mínimo de la inversión no podrá ser inferior a Un Mil Unidades Tributarias (1.000UT)
Fecha de determinación de accionistas con Derecho de Preferencia El 28 de mayo de 2021
Ronda dirigida a accionistas con Derecho de preferencia Del 31 de mayo al 01 de junio de 2021
Ronda dirigida a pequeños y medianos inversionistas Del 02 al 08 de junio de 2021
Ronda dirigida a inversionistas en general Del 09 al 15 de junio de 2021
Proceso de totalización y notificación de órdenes válidas El 15 de junio de 2021
Período para la confirmación y pago de las órdenes válidas El 16 y 17 de junio de 2021
Proceso de asignación y liquidación de órdenes El 18 de junio de 2021

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Providencia número N° 024 de fecha 23 de febrero de 2021, consulte más información en el prospecto a través del siguiente enlace: FVI Oferta Publica Acciones

Del mismo modo puede consultar el aviso de prensa de la Oferta Pública en el siguiente enlace: Emision Acciones 2021

Agradecemos una vez más la confianza depositada en Mercantil Merinvest, su Casa de Bolsa.