Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Totalmente Garantizados Emisión 2020-III Serie I Monto Bs 20.000.000.000,00 y Emisión 2020-III Serie II Monto de Bs 60.000.000.000,00

La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Totalmente Garantizados de GISMICAR, S.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).

Los títulos para colocar son los correspondientes a la Serie I y II, de la Emisión 2020-III, de Papeles Comerciales al Portador, emitidos por la Empresa Emisora GISMICAR, S.A.

Tipo de Evento Colocación Primaria de Valores
Valores a ser colocados Papeles Comerciales
Autorización SNV Providencia Nro. 205 de fecha 30/11/2020
Emisor GISMICAR, S.A.
Emisión 2020-III
Series a colocar Serie I
Serie II
Monto de Emisión. Bs. 80.000.000.000,00.
Monto por serie Serie I: Bs. 20.000.000.000,00.
Serie II: Bs. 60.000.000.000,00.
Códigos ISIN Serie I: VEV00380WRV7
Serie II: VEV00380WRW5
Código del Activo PC
Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario Serie I: GI031P
Serie II: GI032P
Fecha de Inicio de Sesión Especial Serie I: 14/01/2021
Serie II: 15/01/2021
Fecha de vencimiento de la serie Serie I: 14/01/2022
Serie II: 15/04/2021
Agentes de la Colocación Mercosur, Casa de Bolsa, C.A.
Forma de Colocación A Mayores Esfuerzos
Precio de Colocación Serie I: 75,00%
Serie II: 78,57%
Base de cálculo 30/360
Calificación de Riesgo Clave, Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A3”
A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A3”
Horario de Sesión Especial De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.