HECHO DE IMPORTANCIA Oferta Pública está dirigida exclusivamente a los accionistas de la Compañía, Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Autorización según Providencia 089-2023, lo aprobado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de agosto de 2023, lo resuelto en Junta Directiva, en sesión de fecha 21 de agosto de 2023

La Emisión se ofrece de conformidad con la autorización emanada de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), según Providencia Administrativa número 089 de fecha 30 de agosto de 2023, lo aprobado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de agosto de 2023, lo resuelto en Junta Directiva, en sesión de fecha 21 de agosto de 2023, y según Hoja de Términos de fecha veinticinco (25) de septiembre de 2023, mediante las cuales se establecen los términos y condiciones de la Emisión.

La presente Oferta Pública está dirigida exclusivamente a los accionistas de la Compañía que se encuentren registrados como tales en el libro de accionistas a la fecha seis (6) de octubre de 2023. La colocación primaria se realizará de conformidad con lo establecido en las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores dictadas por la SUNAVAL, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:

Emisor Grupo Zuliano, C.A. (“La Compañía”, “El Emisor” o “Grupo Zuliano”)

Destinatarios de la Oferta Pública La Oferta Pública está dirigida exclusivamente a los accionistas de la Compañía que se encuentren registrados como tales en el libro de accionistas a la fecha seis (6) de octubre de 2023.

Tipo de valor Acciones Comunes, nominativas, no convertibles al portador.

Cantidad de acciones Veinte y cuatro millones doscientas cincuenta y un mil ciento veinte y cuatro (24.251.124) acciones comunes.

Valor nominal Un Bolívar (Bs.1,00).

Aprobaciones del Emisor La Oferta Pública fue acordada en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Grupo Zuliano celebrada el tres (3) de agosto de 2023, y por la Junta Directiva en sesión celebrada el veinte y uno (21) de agosto de 2023.

Plazo de colocación primaria El plazo de colocación primaria será de hasta un máximo de seis (6) meses continuos. El Emisor se reserva el derecho a suspender o dejar sin efecto en cualquier momento la colocación de la presente Oferta Pública antes de la fecha de cierre y pago de esta.

Uso de Fondos Los fondos provenientes de la emisión de Acciones Comunes serán utilizados para la atención de gastos de operación y mantenimiento de La Compañía, con la expectativa de contribuir al desarrollo sustentable del portafolio de la Compañía.

Derechos de las acciones comunes Las acciones comunes objeto de la emisión confieren a sus titulares iguales e idénticos derechos a las acciones comunes actualmente emitidas y existentes. Adicionalmente, existen acciones preferidas que confieren a sus titulares iguales e idénticos derechos a las acciones comunes, salvo los derechos especiales que se describen en los (artículos 5 y 6 de los) estatutos sociales relativos a un dividendo preferente, rescate de las acciones preferidas, derecho de conversión en acciones comunes y conversión final en acciones comunes.

Precio por acción El precio por cada acción común está conformado por su valor nominal más una prima por emisión de acciones, el cual fue establecido por la Junta Directiva de la Compañía en dólares americanos (US$).

El precio por acción común ha sido fijado en la cantidad de sesenta y dos milésimas de dólar de los Estados Unidos de América (US$ 0,062).

Moneda y forma de pago Las Acciones Comunes serán pagadas en moneda nacional (Bolívares (Bs.)) al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Venezuela al cierre del período de recepción de órdenes, esto es, el día siete (7) de diciembre de 2023, en moneda extranjera o mediante compensación o capitalización de acreencias en contra de La Compañía producto de anticipos recibidos de accionistas y relacionados para futuros aumentos de capital.

Sistema de Colocación “A Mayores Esfuerzos”

Comisión por suscripción En ningún caso, dentro de esta colocación primaria, podrá cobrarse monto alguno a los accionistas por concepto de comisión de compra.

Impuestos La Compañía y los accionistas, respectivamente, tendrán a su cargo el pago de cualesquiera tributos a los que estén obligados por Ley.

Periodo de recepción de órdenes El periodo de recepción de órdenes iniciará el nueve (9) de octubre de 2023 a las 8:30 a.m. y culminará el siete (7) de diciembre de 2023 a las 3:00 pm hora de Venezuela según el siguiente orden de preferencia:

Periodo de derecho de preferencia de los accionistas

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de Grupo Zuliano, CA los accionistas que aparezcan registrados como tales en el libro de accionistas cinco (5) días posteriores a la publicación de aviso respectivo tendrán derecho de preferencia para suscribir las acciones comunes que les correspondan de acuerdo a su participación en el capital social, teniendo un plazo no mayor a treinta (30) días continuos a partir de la fecha de notificación, para ejercer su derecho participando lo conducente a la Junta Directiva de la Compañía.

Se entenderá que los accionistas que no ejerzan su derecho de preferencia a suscribir las acciones comunes en el plazo indicado o no paguen el valor de sus acciones en el plazo indicado han renunciado a su derecho preferente. Las fracciones de acciones que puedan corresponder a los accionistas serán redondeadas a la unidad inmediatamente superior.

El Agente Líder de Colocación totalizará las órdenes del período de derecho de preferencia y anunciará al resto de los accionistas la cantidad de acciones comunes que resulten remanentes. Las órdenes presentadas en este periodo se considerarán firmes e irrevocables, y obligarán al cumplimiento de su pago en la fecha indicada para realizarlo.

Periodo de suscripción de las acciones comunes remanentes

Si transcurrido el plazo antes señalado no mayor a treinta (30) días todavía quedasen acciones comunes por suscribir, las mismas serán ofrecidas a los accionistas que hubiesen manifestado su voluntad de suscribir acciones comunes adicionales no suscritas por los demás accionistas, quienes tendrán un plazo no mayor a treinta (30) días adicionales para suscribir estas acciones restantes. Quienes hayan ejercido su derecho preferente y manifestado su voluntad de suscribir acciones comunes de las que les corresponden de acuerdo con su participación en el capital social, para el caso de que quede algún remanente de acciones comunes no suscritas, podrán suscribir acciones comunes adicionales. en base al número de acciones comunes disponibles para ser suscritas, de acuerdo con la participación en el capital social al inicio del periodo de derecho de preferencia y entre quienes hayan manifestado su interés en suscribir acciones comunes adicionales.

En este periodo de suscripción de acciones comunes remanentes, todos los accionistas que hubiesen manifestado su voluntad de suscribir acciones comunes adicionales no suscritas por los demás accionistas podrán colocar ordenes por la cantidad acciones comunes remanentes que sean de su interés.

Asignación por inundación: En caso de que la cantidad de acciones comunes remanentes sea inferior a la cantidad de acciones comunes demandadas por los accionistas participantes en este período, se dará prioridad, en orden creciente, a las ordenes más pequeñas hasta las órdenes más grandes, hasta que se agote la disponibilidad de acciones comunes remanentes. Si una vez cubierta la demanda de órdenes más pequeñas, quedara una cantidad de acciones comunes remanentes que no cubra la totalidad de dos o más órdenes por igual número de acciones comunes siguientes en orden de tamaño, estas acciones comunes remanentes se asignarán de manera igualitaria entre cada una de esas órdenes por igual número de acciones comunes siguientes recibidas. Las órdenes presentadas en este periodo se considerarán firmes y obligarán al cumplimiento de su pago en la fecha indicada para realizarlo.

Proceso de colocación de órdenes Durante los dos períodos de recepción de órdenes antes descritos, los accionistas podrán presentar su respectiva orden directamente al Agente Líder de Colocación o a través de la Sociedad de Corretaje de Valores o Casa de Bolsa que participen en la colocación primaria. Una vez finalizado el periodo de recepción y confirmación de órdenes, tanto para el derecho de preferencia como para las acciones comunes remanentes, las órdenes se considerarán definitivas y con carácter vinculante e irrevocable para el accionista.

Fecha de fijación del tipo de cambio El tipo de cambio aplicable para el pago en Bolívares de las acciones comunes será el publicado por el Banco Central de Venezuela con fecha valor para el día siete (7) de diciembre de 2023.

Fecha de pago de las acciones Las ordenes válidamente presentadas y totalizadas al cierre del proceso de recepción de ordenes correspondientes, tanto al periodo de derecho de preferencia, como al periodo de acciones comunes remanentes, deberán ser pagadas el día trece (13) de diciembre de 2023.

Agente Líder de colocación primaria Solfin Casa de Bolsa, CA. Dirección: Torre Oriental de Seguros, piso 1, avenida Venezuela, entre avenidas Sojo y Sorocaima,  Urbanización El Rosal, Caracas, Venezuela. Teléfono: (0212) 9538177. Info@solfin.com.ve

Agenta de Custodia y Pago C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A.. Dirección: Avenida Sorocaima, entre avenidas Venezuela y Tamanaco, Edificio Atrium, Nivel C-1, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Venezuela.

Mercado secundario Las acciones comunes serán inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS,NO CONVERTIBLES AL PORTADOR DE LA EMPRESA EMISORA Gupo Zuli… by Jose Coluccio on Scribd